名古屋のファイナンシャルプランナー(FP)相談おすすめ比較12選【無料あり】

の保険相談窓口のマップ
※本記事で紹介しているサービスにはPRが含みます。

名古屋市には多くのファイナンシャルプランナー(FP)相談窓口があるため、どこで相談すれば良いのか迷ってしまう人も多いのではないでしょうか。 


そこで、本記事では「愛知県名古屋市のおすすめFP相談窓口6選」を比較して紹介します。


・手間をかけずに自分に合ったおすすめの相談窓口を知りたい。

・名古屋でおすすめのFP相談窓口があればすぐにでも使いたい。


本記事でご紹介するのは、現役FPが自信を持っておすすめする名古屋市の人気FP相談窓口です。


FP相談の比較表


>>マネーキャリアの無料相談はこちら


>>ほけんのぜんぶの無料相談はこちら


>>ほけんの窓口の無料相談はこちら


※各相談窓口のランキングは、「相談満足度」「対応地域/相談形態」などFP相談窓口の評価基準で定めた6つの観点から決定しております。


名古屋市には多くのFP相談窓口があるものの、店舗相談の場合は商品の紹介が合った際に、断りにくい環境が作られてしまうデメリットがあります。そのため、今日ではオンライン型の相談窓口がメジャーです。

そこで、名古屋市のFP相談窓口として、オンラインで気軽に「無料で何度でも」相談できるマネーキャリアを使い、お金全般の悩みを解決する人が増えています。

内容をまとめると

  1. 名古屋市でおすすめの無料FP相談窓口は「マネーキャリア
  2. FP相談では家計相談やライフプランの作成以外にも、将来必要な教育資金・老後資金の準備、保険の見直し・加入、相続や収入に関わる税金のこと、資産運用(投資)、住宅ローンに関する相談ができる
  3. 事前準備として収入・支出の情報やお金の流れがわかるものが必要
  4. 現在、プライバシーや手軽さの観点からオンライン対応のFP相談窓口の人気が高い
  5. どこに相談するか悩んだらマネーキャリアがおすすめであり、スマホひとつで気軽にFP相談可能なうえ、オンライン対応だからお金の悩みを誰かに聞かれる心配もない
この記事の監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

目次を使って気になるところから読みましょう!

名古屋で自分に合ったFP相談窓口を見つける方法とは

名古屋市で自分に合ったFP相談窓口を見つけるために、まずは自身に合った「相談方法」を決める必要があります。


そこで、以下のチャートを使ってどのような相談方法があっているかをチェックしてみましょう。


名古屋市のおすすめFP相談サービス12選【無料あり】


ファイナンシャルプランナー相談サービスを利用したくてもどこに相談したらいいかわからないと困ったことはありませんか?


この項目では愛知県名古屋市エリアでおすすめのファイナンシャルプランナー相談サービス12選をご紹介していきます。


無料のFP相談窓口もあるので、ぜひ参考にしてください。

オンライン予約可能

マネーキャリア
支部

★★★★★
★★★★★
5.0
-
ご自宅やお近くのカフェなど (店舗での相談をご希望の方はお問い合わせください)
20時以降も可能(定休日:年中無休)
店舗詳細
\オンライン相談も可能/
無料で相談する
公式HPはこちら

1.【一番おすすめ】名古屋のFP相談窓口:マネーキャリア

マネーキャリアのLP画像
マネーキャリアは、株式会社Wizleapが運営しているファイナンシャルプランナー無料相談サービスです。

マネーキャリアの魅力は以下の5点となっています。
  • 何度でも無料で相談できる
  • 全国47都道府県で対応可能
  • 申込件数100,000件以上の実績がある
  • 顧客満足度が98.6%と高評価
  • 取扱保険会社が50社以上ある
マネーキャリアは、申込件数が100,000件以上の相談実績があり、顧客満足度93%と高評価を獲得している国内最大級のFP相談窓口です。

また、取扱保険会社が50社以上と多いので、さまざまな保険会社の商品を比較することが可能です。商品の取扱数が多いほど自分にぴったりな保険を見つけられます。

「お金がたまらない」、「将来資金がどれくらいかかるか不安」、「保険の見直しがしたい」といった悩みをプロが一緒に解決してくれます。

オンラインの方法はZOOMであり、スマホやパソコンからどこでも手軽に相談可能です。時間や場所を選ばず、自宅に居ながらでも相談できるのは非常に便利です。

さらに、連絡はLINEで迅速に対応してくれるので携帯で手軽にやり取りができます。

マネーキャリアのFP相談の口コミ

2. 名古屋のFP相談窓口:ほけんのぜんぶ


ほけんのぜんぶのトップ画像

ほけんのぜんぶの特徴は以下の通りです。

  • 納得するまで相談料は何度でも無料
  • 在籍FP350名以上
  • 子育て世代の相談件数が40,000件以上
  • 全国で相談対応可能

また、相談予約も24時間365日受け付けているので、急な相談日程の調整であっても空きがあれば相談できる可能性があります。


保険の相談はもちろん、教育資金、老後資金、資産運用、住宅ローン、家計見直しなどの相談もできることから、子育て世代からの相談に人気の窓口です。


全国対応なので、名古屋市のどこに住んでいてもオンラインで相談が受けられる点もポイントです。


子育て世代からシニア層にまで幅広く選ばれるほけんのぜんぶは、保険相談がおすすめですが、家計相談、住宅ローン相談、教育資金・老後資金相談なども受け付けています。


>>ほけんのぜんぶの無料相談予約はこちら

3. 名古屋のFP相談窓口:ほけんの窓口

ほけんの窓口のロゴ
ほけんの窓口の特徴は以下のとおりです。
  • 40社以上の保険会社取扱
  • 初めて保険を検討する人でも、保険の仕組みから教えてくれるので安心
  • 来店・電話・オンラインに対応
  • 全国700店舗以上
ほけんの窓口では保険相談のほかにも、資産形成・家計・保険・教育資金・相続対策などのトピックの相談を受け付けています。

また、店舗によって異なるものの、キッズスペース・授乳スペースなどもあるので、子育て世代に人気となっています。

予約なしでも相談できるものの、基本的には事前予約が優先なので利用する際にはあらかじめ問い合わせて予約をしておきましょう。

4. 名古屋のFP相談窓口:保険見直し本舗

保険見直し本舗のロゴ画像

保険見直し本舗の特徴と魅力はこちらの5点です。

  • 納得するまで相談料は何度でも無料
  • 店舗数340店舗
  • 全国47都道府県対応
  • キッズスペース併設店舗あり
  • 卓越した専門知識を持つMDRT会員に相談できる

保険見直し本舗は、日本全国に340店舗あり、店舗で相談したい方にはおすすめの大手相談窓口です。


保険見直し本舗は、保険の見直しをしたい方には特におすすめの相談窓口ですが、住宅ローン相談や家計相談に関しても対応可能です。


「保険見直し本舗では」相談員が保険を一元管理し、アフターフォローまで継続的にしっかりサポートしてくれるので複数の保険会社に加入した場合でも安心です。


名古屋市で相談可能な窓口は以下の11店舗です。

  • 清水山ピアゴ店
  • 鳴海なるぱーく店
  • ヒルズウォーク徳重店
  • イオンモール新瑞橋店
  • カインズ名古屋みなと店
  • 千音寺アズパーク店
  • 太平通りヨシヅヤ店
  • 名古屋駅前店
  • mozoワンダーシティ店
  • 名古屋名西ヨシヅヤ店
  • アピタ名古屋北店

駅地下の店舗や19時以降相談OKの店舗、駐車場、女性スタッフ、キッズスペース対応店舗も多数あるので、気になる方は以下のリンクから相談予約してみましょう。(オンラインも可)


 育児や介護で外出が難しい方や仕事が忙しく職場で相談を受けたい方、近くに相談サービスの店舗が無い方はぜひオンライン相談を活用してみてください。


保険の見直し本舗で無料FP相談!

5. 名古屋のFP相談窓口:名古屋FP家計相談センター

名古屋FP家計相談センターの画像


株式会社STFコンサルティングが運営しています。


名古屋FP家計相談センターの特徴は以下です。

  • 初回相談は50分3000円
  • オンラインでの対応も可能
  • 女性目線での相談対応
  • サービスの種類が豊富


お金に関する様々な悩みを女性のファイナンシャルプランナーが寄り添って相談に乗ってくれます。


初心者向けのNISAiDeCoといった資産運用もわかりやすく教えてくれますよ。単発の相談から長期のサポートまでサービスの種類も豊富です。


ぜひ気になる相談サービスがあれば初回相談を申し込んでみてください。


名古屋FP家計相談センターの公式HPはこちら

6. 名古屋のFP相談窓口:ひろえFP社労事務所

ひろえFP社労士事務所の画像


ひろえFP社労事務所の特徴は以下です。

  • 名古屋駅から徒歩5分でアクセスしやすい
  • 初回相談は30分で無料
  • ZOOMなどによるオンライン面談可能
  • お金に関するあらゆる事柄を相談可能

名古屋を中心に東海地方にお住まいの方を多く対応されていますが、オンラインであれば全国どこでも相談を受けることが可能です。


家計の将来設計、ライフプランの作成、老後資金や保険の相談はもちろん、お金の知識を学べるコースもあります。


ホームページに利用した顧客の感想が掲載されているのでぜひ一度見てみてください。


ひろえFP社労事務所の公式サイトはこちら

7. 名古屋のFP相談窓口:ファイナンシャルプランナー織田事務所

ファイナンシャルプランナー織田事務所

元ミュージシャンの織田氏が2006年に設立した事務所です。ファイナンシャルプランナー相談はもちろん、様々な研修の講師としても活躍されています。

ファイナンシャルプランナー織田事務所の特徴は以下です。
  • 初回診断は無料
  • 2回目から90分11,000円の相談料
  • 堅苦しくない居心地の良い事務所
  • ホームページからプロフィールを閲覧可能
問い合わせはLINEもしくはホームページの問い合わせフォームから気軽に連絡ができます。

堅苦しくない居心地の良い事務所も魅力的です。相談員のプロフィールも細かく記載されているのでぜひホームページを覗いてみてください。

8. 名古屋のFP相談窓口:梶田ファイナンシャルプランニング事務所

梶田ファイナンシャルプランニング事務所の画像
名古屋駅から徒歩10分の住宅街にある独立系の相談事務所です。

梶田ファイナンシャルプランニング事務所の特徴は以下です。
  • 名古屋駅から徒歩10分
  • 顧客第一のライフプラン作成
  • オンライン面談対応
  • 初心者に優しい
事務所での面談、Skypeでのオンライン相談、メールでの相談が可能です。初回の時間制限はなく費用は一律11,000円です。

顧客の選択肢を増やすために幅広い商品を提案してくれます。もちろん無理な勧誘もありませんし、顧客の利益を第一に考えてプランを作成してくれます。難しい専門用語もわかりやすく理解度に応じた説明をしてくれます。

9.名古屋のFP相談窓口:マネードクター

マネードクターのトップ画像

▼マネードクターの特徴

  • 自宅やカフェ、オンラインで対応可能
  • FP資格保有率95.6%で専門性が高い
  • 相談担当者が合わない場合は変更可能


FPパートナーが運営するファイナンシャルプランナー相談サービスです。こちらも相談場所を限定せず、自宅やカフェ、オンラインで対応可能です。


運営するファイナンシャルプランナーはFP資格保有率が95.6%と高く、生命保険や金融商品のプロフェッショナルの証であるMDRTも81.7%が取得しています。


さらに独自で設定した基準を満たすスタッフのみが相談業務をしており、専門性の高さに安心できるという口コミも多いです。


相談員が合わないと感じた場合でもカスタマーセンターに問い合わせることで変更可能です。


>>マネードクターでFP相談する

10.名古屋のFP相談窓口:保険見直しラボ

保険見直しラボの画像


▼保険見直しラボの特徴

  • 納得するまで何度でも無料
  • 全国約70拠点ある訪問相談を主とした相談サービス
  • 平均業界経験年数12.1年の優秀なコンサルタントと相談可能
  • イエローカード制度で安全に相談可能
  • 最短10分でマッチング


保険見直しラボは、保険の加入・見直しにおすすめの窓口です。


保険相談をしたい方でオンライン対応の窓口をお探しの方は、保険見直しラボもおすすめですので、ぜひ以下のリンクから相談予約してみましょう!


保険見直しラボで無料FP相談する

11.名古屋のFP相談窓口:保険クリニック

保険クリニックのトップ画像

▼保険クリニックの特徴
  • 全国256店舗展開
  • 何度でも相談が無料
  • 要望に応じてライフプランやリスクプランのシートも作成
全国256店舗展開している相談サービスです。

こちらも何度でも相談が無料で無理な勧誘も一切ありません。保険の知識が無くても大丈夫です。プロが親身に相談にのってくれます。

取扱い保険会社も多く、複数の保険会社からあなたに合った商品を選んでくれる点もポイントです。

また、加入中の保険の「分析シート」を作成して商品の比較をしてくれます。シートを用いるため一目で保障内容がわかり保険の見直しに非常に便利です。

要望に応じてライフプランやリスクプランのシートも作成してくれるので将来の不安や悩みが解決できるはずです。

12.名古屋のFP相談窓口:保険マンモス




▼保険マンモス

  • 顧客満足度95%
  • 何度でも相談が無料
  • 合わない場合、相談員を変更可能


顧客満足度95%を誇る信頼できる相談サービスです。主に保険の見直しに力を入れています。


保険マンモスを通して経験や実績が豊富なファイナンシャルプランナーを紹介してくれます。万が一しつこい営業行為や失礼な対応があった場合でもカスタマーサポートが速やかに相談員を変更をしてくれます。


相談までの段取りもカスタマーサポートが対応してくれます。まさに初心者の方におすすめの無料相談サービスです。


保険マンモスの公式HPはこちら

さまざまなFP相談窓口があるなか、自身にマッチしたサービスを選ぶには「実績はどれほどか」「無料かつで高品質なアドバイスを受けられるか」など、チェックすべきポイントがあります。


正しく選ばなければ相談した時間が無駄となりかねません。そのため、今日ではマネーキャリアのように、「100,000件以上の相談実績」「98.6%以上の相談満足度」を誇るFP相談窓口を使う人も多いのです。


>>マネーキャリアにお金や家計・保険の悩みを丸ごと無料相談する

名古屋市のおすすめFP相談事務所比較表

ここまで紹介した相談サービスを相談料・オンライン・対応地域に分けて表にしました。昨今の事情からオンライン相談も非常に増えており、それに伴って対応地域も拡大しています。
事務所名・サービス名相談料オンライン対応地域
マネーキャリア無料全国
名古屋FP家計相談センター有料名古屋
ひろえFP社労事務所無料 全国 

ファイナンシャルプランナー織田事務所 

無料全国
梶田ファイナンシャルプランニング 有料全国
保険クリニック無料全国
保険マンモス無料×全国
マネードクター無料全国
保険見直し本舗無料全国
ほけんのぜんぶ無料全国
保険見直しラボ無料
全国

愛知県でFP相談をするならまずはマネーキャリアをおすすめします。
  • マネーキャリアのメリットは
    何度でも相談無料!
  • 質の高いファイナンシャルプランナーが在籍!
  • オンライン対応可能!
  • 取扱保険会社50社以上と選択肢が多い!
です。初心者の方でも納得のいく相談ができるので、まずはホームページの無料相談に申込をしてみましょう。

FP相談窓口が複数あるなかで、基本的には「何度でも無料相談ができる」窓口を選びましょう。


一方、FP相談窓口では「お金や家計の悩み」を相談される方が多いものの、住宅や老後資金など複数のトピックの悩みも解消できると安心です。


そこで、厳選されたプロのFPに、お金全般の悩み解決につながるアドバイスを、無料で何度でも受けられるマネーキャリアを使う人も多いのです。


>>マネーキャリアのプロのFPに無料相談してみる

自分に最適なおすすめFPを選ぶポイント4つ

おすすめのFPの選び方画像
ここでは、自分に合ったファイナンシャルプランナーを選ぶ方法を紹介します。

ポイントは以下の4点です。
  • 相談員のFP資格
  • FPの得意な分野
  • FPの相談経験
  • 相談費用(無料がおすすめ!)

詳しくみていきましょう。

①相談員のFP資格

まず一つ目が相談員がファイナンシャルプランナーの資格を持っているかどうかです。

ファイナンシャルプランナーはお金回りのこと、税金制度、不動産や住宅ローン、保険、年金といった知識を身につけて、顧客の人生のプランニングをする専門家を言います。言わばお金のプロです。

ファイナンシャルプランナーの資格を持っているということはサポートをする専門家としての実績や信頼の証が認められているということです。せっかく相談するのであれば、専門知識をしっかり持ったプロに相談したいですよね。

ただ全員が全員が難易度の高い資格を持っているわけではありません。相談する前にプロフィールを確認して資格を持っている相談員を選ぶことをおすすめします。

②FPの得意な分野

二つ目は相談員の得意な分野の確認です。 


ファイナンシャルプランナーは保険相談のみと思われがちですが、上記した通り、家計のサポートやプランニング、年金相談、住宅ローンといったライフイベントに関することは何でも相談が可能です。 

しかし相談員の中でも得意分野があります。例えば、「保険中心に話をききたい」「住宅購入についてのアドバイスがほしい」といったように相談方針が決まっている場合はその分野が得意な相談員へ依頼するようにしましょう。特に住宅や相続に関しては手続きが難しいため、知識が豊富な相談員に依頼することをおすすめします。

また、例えば「マネーキャリア」では無料相談フォームに相談したい内容について選択することが可能です。申込時に何について聞きたいかある程度伝えておけばその部門に強い相談員を紹介してくれるはずです。

③FPの相談経験

三つ目は相談員の経験です。

経験が長ければそれだけさまざまな顧客を対応してきたことになります。プロフィールに「年間〇〇世帯のマネープランを対応しています」といったことを記載している相談員も多いためプロフィールの確認は重要です。

相談経験が長い相談員ほど知識量が多く、顧客の不安要素も察知してくれたりと信頼できることは間違いないでしょう。

④FPの相談費用 |無料がおすすめ!

最後に、ファイナンシャルプランナー相談は無料相談があるサービスをおすすめします。

ファイナンシャルプランナー相談が初めての方、家計の見直しをしたい方、保険の見直しをしたい方は特に無料相談がおすすめです。有料相談と比べて気軽に申込しやすいうえ、有料相談のように時間によって金額が上がる心配もありません。

初回の相談は1時間から1時間半かかる場合が多いです。時間になったがために相談が途中になったり、気になったところをもう一度聞きたい場合もあると思いますので、何度相談しても無料のサービスを利用するほうがいいでしょう。

また、ファイナンシャルプランナーへ相談する場合はセカンドオピニオンとして複数の相談員へ相談するほうが確実です。上記した通り得意分野や経験、相性なども様々なので自分に合ったファイナンシャルプランナーを探すことをおすすめします。

以上の点から相談が可能な無料サービスを活用することをおすすめします。

これからFPへ相談しようと検討している方は、上記4つのポイントを押さえつつ名古屋のFP相談窓口を探さなければならないので、意外にも時間がかかってしまいます。


そこで、スピーディに質の高いFPへ無料相談をしたいと考える方には、マネーキャリアのように相談実績と相談満足度を「両立」したサービスを使うのが必須です。


>>マネーキャリアに無料相談してみる

無料FP相談に関する基礎知識

ここではFP相談を利用するにあたって知っておくべき以下の2つの基礎知識について解説します。

  •  FPに相談できる内容

  • FP相談を利用する際の流れ

FPに相談できる6つの項目



ファイナンシャルプランナーに相談できる項目は主に


  • 保険の見直し・加入 
  • 家計の見直し 
  • 子供の教育資金
  • 老後の生活資金
  • 住宅ローン
  • 資産運用 
6項目です。

人生の節目節目の資金計画から、ちょっとした家計の節約術まで幅広く相談にのってくれます。相談したいことを事前に決めておくとより円滑に話を勧めることができます。

詳しくは下記の記事をご覧ください。 

FP相談の流れは4STEP!

ファイナンシャルプランナー相談の流れを4STEPで解説していきます。

大まかな流れは以下の通りです。 
  • ファイナンシャルプランナーによるヒアリング
  • ファイナンシャルプランナーによる分析・評価
  • ライフプランの作成 
  • ライフプランの改善

STEP1:ファイナンシャルプランナーによるヒアリング


電話やWEBから相談予約をした後、担当のファイナンシャルプランナーによるヒヤリングが行われます。
 
将来の夢や目標、現状で不安なこと等、小さなことでも構わないためまずは話してみましょう。どのような将来を描きたいかを明確にすることでライフプランの立て方も変わってきます。

明確な夢や目標がなくても大丈夫です。ファイナンシャルプランナーが一緒に将来のプランニングをしてくれます。

初回相談では漠然とした不安を聞いてもらうだけでも不安がかなり軽減されるはずです。時間内でできるだけの現状を伝えるようにしましょう。


STEP2:ファイナンシャルプランナーによる分析・評価


ヒアリングをしたうえで現状の分析と評価を行います。

分析のポイントは
  • 収入
  • 支出
  • 貯蓄 
の3点です。

将来の夢や目標とどのくらいギャップがあるかを確認します。

ここではファイナンシャルプランナーが知識と経験をもとにしっかり分析を行います。家族構成からみて貯蓄額はどうか、支出額は適正値か、収入を考慮するとどの時点で収支のバランスがとれるかといったことを分析していきますよ。


STEP3:ライフプランの作成


分析・評価を基にライフプランの作成をします。 

現状の収支と今後の希望から長期的なキャッシュフローを算出します。キャッシュフローの算出と合わせてライフプランを作成することで、今後どの時期にどのくらいの資金が必要になるか、将来どの時点で貯蓄が足りなくなるか、といったことが明確にわかります。

将来のために必要な資産運用、家計の節約ポイント、保険の保障内容見直しなど改善点を説明したうえで具体的なプランを提案してくれます。

ライフプランの作成は人生において非常に重要になります。わからないところやもっと詳しく聞きたいことがあれば遠慮せずにファイナンシャルプランナーに質問しましょう。
 

STEP4:ライフプランの改善


ライフプランができたら実際に改善をしていきます。

改善策を実行するにあたり各種手続きが必要です。保険の契約等であればその場で手続きをしたり、各種専門家への紹介をしてくれます。

せっかく相談を受けて良いプランができたのに実行できなければ意味がありません。ファイナンシャルプランナー相談では実際の改善につながるようなサポートもしてくれます。

お金全般や家計の悩みを解消し安心して暮らしていくには、上記のようにライフプランを正しく設計する必要があります。


しかし、自分自身で計画するのは困難なので、評判の良い優秀なFPへの相談がLINEで気軽に予約できるマネーキャリアを使うと、ライフプランをFPが作成してくれるので、手間がかかりません。


>>マネーキャリアに無料でライフプランを作成してもらう

名古屋市の無料FP相談でよくある質問

名古屋市のよくある質問の画像

ここでは以下のよくある5つの質問について解説します。

  • オンラインで愛知県名古屋市以外のサービスを利用しても平気?
  • 無料だと強引な勧誘があるって本当?
  • 相談時間の目安はどれくらい?
  • 個人情報が漏れる可能性はある?
  • ファイナンシャルプランナー相談の前に準備しておくべきものは?

質問①オンラインで愛知県・名古屋市以外のサービスを利用しても平気?

回答:大丈夫ですが、愛知県名古屋市エリア以外のサービスへの相談はあまりおすすめしません。 

相談後すぐに保険の契約をしたかったり、保険の商品についてパンフレットや約款を確認したいとなった場合、店頭で改めて手続きや相談をする必要があります。

オンライン相談ができる相談サービスも非常に増えて手軽になってきていることは確かですが、トラブルがあったり対面対応が必要な場合に自宅から遠い事務所に通うとなると大変です。

そのためできるだけ自分の地域にあるサービスを利用するほうがいいでしょう。

質問②無料だと強引な勧誘があるって本当?

回答:無理な営業や勧誘はほとんどありません。

無料の相談サービスが多いと保険の勧誘をされてしまうのではないかと心配になる方がいるかもしれませんが、実際契約を無理やり結ばされたり商品を購入させらることはほとんどありません。

そもそもファイナンシャルプランナーは顧客のお金回りを把握し顧客によりよいライフプランを提案する仕事です。なにより顧客の信頼を得ることが必要不可欠です。無理な営業は信頼をなくすきっかけになります。

また、強引な勧誘について金融庁から厳しい指摘が入り数が減ったこと、今はインターネットが普及されている時代ですので、対応が悪い場合はすぐに口コミとして広がってしまいます。

だし稀に強引に勧誘をしてくる相談員もいます。もし強引だな、しつこいなと思った場合はすぐに会社に問い合わせし相談員を変更してもらいましょう。

質問③相談時間の目安はどれくらい?

回答:1時間程度が目安ですが、相談内容によって異なります。

1時間を基準として1時間半程度が基本です。有料サービスの場合も1時間でいくらという料金設定が多いようです。

初回の相談時間は事務所によっても様々なため事前に確認しておきましょう。できれば初回相談は現状のヒヤリングに時間を要するため1時間半確保しておいたほうがよいです。

また、時間を有意義に使うためにも事前に不明点を明確にしておいたり資料をそろえておくようにしましょう。

質問④個人情報が漏れる可能性はある?

回答:個人情報が漏れることはありません。 

こちらはどのFP相談サービスも共通していますが、個人情報のプライバシーポリシーにのっとって情報を扱っていますので漏れる心配はないでしょう。

ファイナンシャルプランナーに相談する内容は金銭が関係するとても重要なものです。そのため運営会社は特に気を付けて情報の管理を行っています。

ただし不正アクセス等があれば万が一の可能性があるため各運営のプライバシーポリシーの確認はしておきましょう。

質問⑤FP相談の前に準備しておくべきものは?

回答:家計状況や現在加入している保険証券など、資料があるほどスムーズに相談できます。


ファイナンシャルプランナーに相談するにあたって家計の状況が分かるものがたくさんあるほど、収支を細かに確認できるので質の高い相談が期待できます。


また、上記した通り相談時間も限られていることが多いため事前に聞きたいことを整理しておくといいでしょう。


準備しておく資料は以下の通りです。

  • 給与明細
  • 家計簿
  • 預貯金の明細
  • 保険証券
  • 年金定期便
  • 住宅ローン返済計画
  • 源泉徴収票 

仮に保険の加入や変更が目的だった場合でも、給与や貯蓄の金額がわかれば保険料との兼ね合いを考えて新たな提案をしてくれる可能性があります。そのためできる限り例に挙げて資料をそろえておくといいでしょう。

もし相談をしてそのまま新規で保険契約をしたいとなった場合は
  • 身分証明書(顔写真付きが望ましい)
  • 印鑑 
の2点を持っていくと良いでしょう。

保険や金融商品の契約などが無理強いされることはほとんどないものの、対面型のFP相談窓口ではどうしても断りにくい雰囲気が出てしまいがちです。


一方、オンラインで親切かつ専門知識の豊富なプロのFPに無料相談ができるマネーキャリアを使うと、無理強いされることはありません。わかりやすい説明を受けながら自身で決めたライフプランが達成できる手助けをしてくれます。


>>マネーキャリアに無料相談してみる

愛知県・名古屋市で無料FP相談窓口12選の比較まとめ

愛知県名古屋市でのFP相談について
  • 愛知県名古屋市のファイナンシャルプランナーサービスランキンング
  • 無料のおすすめファイナンシャルプランナーサービス
  • オンライン対応のおすすめファイナンシャルプランナーサービス
  • ファイナンシャルプランナーの選び方
  • 相談の流れ 
について解説しました。

さまざまな相談窓口がありますが、愛知県名古屋市でのファイナンシャルプランナー相談サービスはやはりマネーキャリアがおすすめです。

相談は何度でも無料なので初心者の方にも安心して利用して頂けると思います。顧客満足度からもわかる通り質の高い相談が受けられることは間違いありません。

オンラインだけでなく出張訪問も無料で行っているので一度無料サービスを利用してみてはいかがでしょうか。 

ほけんROOMでは他にも保険に関する記事を多数掲載しています。興味のある方はぜひ参考にしてください。

総合的にみたおすすめの保険相談サービスはこちらで解説しています。

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