ファイナンシャルプランナーのオンライン相談の利点や体験談を紹介！

ファイナンシャルプランナー相談はオンラインでも対応できるのはご存知でしょうか。

ここ最近コロナ禍もありZOOM等でのオンライン相談の需要が増えてきています。そういった顧客の需要に対応するためにも、オンライン相談を取り入れている相談サービスがどんどん増えています。

オンライン相談サービスは昨今の事情に適用する以外にも下記のような利点があります。

• リモートなら回答が至急必要な場合に便利
  
• 忙しくて時間が取れない人でも相談可能
  
• リモートなら妊娠や育児で大変な人でも安心
  
• 商品の無理な押し売りを避けることが容易

また、以下の記事ではおすすめのオンライン無料FP相談窓口を紹介しています。

ぜひあわせてご覧ください。

三点目が「妊娠中の方や育児、介護で大変な方でも空き時間に相談が可能」なことです。

日中なかなか外出できない方はぜひ自宅でオンライン相談を活用してください。

昨今の事情から外出自体を控えている方も多いと思います。そういった面からもファイナンシャルプランナー側からオンライン相談をおすすめすることが増えています。

商品のパンフレットや見積の提示も画面上で共有できます。対面と変わらずに相談できるため安心してください。オンラインの操作方法もファイナンシャルプランナーがサポートしてくれます。

四点目が「商品の無理な押し売りを避けれる」ということです。

ここ最近は無理な営業や勧誘はほとんどありませんが、ごくまれに強引に勧誘をしてくるファイナンシャルプランナーもいます。

そういった場合でもオンラインであれば心理的・物理的距離があるため押し売りの圧に流されにくいです。また、オンラインであれば相談を好きなタイミングで打ち切れます。

商品の勧誘に不安を感じている方はあえてオンライン相談を指定してみてはいかがでしょうか。

ここからは実際にオンライン相談を受けた方々の感想を紹介していきます。

最後にファイナンシャルプランナー相談の流れを順に解説していきます。

大まかな相談の流れは以下の通りです。

1. 相談予約と各種書類・証明書類の準備
2. FPによる現状の分析と希望の確認
   
3. FPによる現状の分析と希望の確認
   
4. 改善策の提案・各種手続きのサポート
   

ファイナンシャルプランナーを初めて活用する方はぜひ参考にしてください。

オンライン相談のメリットや相談の流れについて説明しましたが、いかがでしたでしょうか。

ファイナンシャルプランナーに相談をする前に相談者側にもある程度の知識と相談の流れの理解が必要です。ファイナンシャルプランナーの保有資格や相談料については事前に確認するようにしましょう。

さまざまな相談窓口がありますが、オンラインでのファイナンシャルプランナー相談サービスはマネーキャリアをおすすめします。

マネーキャリアは何度相談しても相談料が無料であること、担当者全員がファイナンシャルプランナーの資格を持っています。

相談満足度93%と支持も高く初心者の方にもおすすめです。まずは無料相談を予約してみてはいかがでしょうか。

ほけんROOMでは他にもFP相談窓口に関する記事を掲載しています。

以下では分野別おすすめFP相談窓口31社を紹介しているので興味のある方はあわせてご覧くださいね。