神戸市のファイナンシャルプランナー(FP)相談おすすめ比較5選【無料あり】

ファイナンシャルプランナー相談サービスを利用したくてもたくさんあってどこに相談すればいいか迷ってしまうことはありませんか？

この項目では神戸市エリアでおすすめのファイナンシャルプランナー相談サービス5選をご紹介していきます。神戸にお住まいの方はぜひ参考にしてくださいね。

1. マネーキャリア
2. 保険見直し本舗
3. 船津正明FP事務所
   
4. ライツワードFP事務所
5. ゼクシィ保険ショップ

▼マネーキャリアの主な特徴

• 何度でも無料で相談できる
• 全国47都道府県で対応可能
• 申込件数50,000件以上の実績がある
• 顧客満足度が93％と高評価
• 取扱保険会社が40社以上ある

マネーキャリアは、株式会社Wizleapが運営しているファイナンシャルプランナー相談サービスです。

対応エリア47都道府県と全国に及んでおり、申込件数は50,000件以上と実績も豊富です。

相談は初回だけでなく何度でも無料で対応してくれます。相談した顧客の93％が「満足した」と回答しており非常に信頼できる相談サービスで、初心者にもおすすめの窓口となっています。

また、保険相談については取扱い保険会社が40社以上と多いため自分にあった保険を見つけることも可能です。

マネーキャリアが気になった方は下のリンクから相談予約してみましょう！

マネーキャリアで無料FP相談する

▼保険見直し本舗の主な特徴

• 納得するまで相談料は何度でも無料
• 店舗数340店舗
• 全国47都道府県対応
• キッズスペース併設店舗あり
• 卓越した専門知識を持つMDRT会員に相談できる

保険見直し本舗は、日本全国に340店舗あり、店舗で相談したい方にはおすすめの大手相談窓口です。

保険見直し本舗は、保険の見直しをしたい方には特におすすめの相談窓口ですが、住宅ローン相談や家計相談に関しても対応可能です。

名古屋市で相談可能な窓口は以下の8店舗です。

• イズミヤ西神戸店
• セリオ西神南店
• ブルメールHAT神戸店
• 神戸ハーバーランド店
• セルバ甲南山手店
• SOCOLA塚口クロス店
• エキソアレ西神中央店
• マルアイジェームス山店

駅近・駅直結の店舗や19時以降相談OKの店舗、駐車場、女性スタッフ、キッズスペース対応店舗も多数ありますので、気になる方は以下のリンクから相談予約してみましょう。

保険の見直し本舗で無料FP相談する

▼船津正明FP事務所の主な特徴

• 独立型のFP相談事務所
• 5000件以上の相談実績
• 柔軟に対応してくれる

神戸に事務所を構える独立型のFP相談事務所です。

5000件以上の顧客の資産運用や相続、事業承継についての相談実績があります。ライフプランを分析し、一人ひとり違った適格なアドバイスをしてくれますよ。初回の相談は1時間5000円で受付けており、電話やメールでの相談可能も可能です。

まずは不安に思っていることをじっくりと相談員に伝えてください。初回の面談で問題が解決出来ればそこで終了です。相談内容によって時間が前後したとしてと臨機応変に対応頂けます。

▼マネーキャリアの主な特徴

• 何度でも無料で相談できる
• 全国47都道府県で対応可能
• 申込件数50,000件以上の実績がある
• 顧客満足度が93％と高評価
• 取扱保険会社が40社以上ある

マネーキャリアはオンラインでの相談も人気です。お金に関する全ての悩みをオンラインで解決することを目指しています。

全国にいる提携ファイナンシャルプランナーは3,000人で、実績のあるプランナーが画面越しでも丁寧にわかりやすく説明してくれます。

インターネットがつながる環境があれば時間や場所を選ばずに相談することが可能です。オンラインの方法はZOOMを使用します。上記した通り相談は何度も無料ですよ！ 

マネーキャリアが気になった方は下のリンクから相談予約してみましょう！

マネーキャリアで無料FP相談する

▼ほけんのぜんぶの主な特徴

• 納得するまで何度でも無料
• オンライン相談・訪問相談対応
• 316名のFP資格者が在籍
• 累計申込件数19万件
• 47都道府県全国対応

子育て世代からシニア層にまで幅広く選ばれるほけんのぜんぶは、保険相談がおすすめですが、

• 家計相談
• 住宅ローン相談
• 教育資金・老後資金相談

なども受け付けています。

オンライン対応の窓口をお探しの方は、ほけんのぜんぶもおすすめですので、ぜひ以下のリンクから相談予約してみましょう！

ほけんのぜんぶで無料FP相談する

▼保険見直しラボの主な特徴

• 納得するまで何度でも無料
• 全国約70拠点ある訪問相談を主とした相談サービス
• 平均業界経験年数12.1年の優秀なコンサルタントと相談可能
• イエローカード制度で安全に相談可能
• 最短10分でマッチング

保険見直しラボは、保険の加入・見直しにおすすめの窓口です。

保険相談をしたい方でオンライン対応の窓口をお探しの方は、保険見直しラボもおすすめですので、ぜひ以下のリンクから相談予約してみましょう！

保険見直しラボで無料FP相談する

FP相談をするならまずはマネーキャリアの利用をおすすめします。

• 何度でも相談無料！
• 質の高いファイナンシャルプランナーが在籍！
• オンライン対応可能！
• 取扱保険会社40社以上と選択肢が多い！

マネーキャリアには上記のようにメリットが非常に多いので、納得のいく相談ができるます！

まず一つ目が相談員のFP資格です。

ファイナンシャルプランナーはお金に関する専門家です。

以下のようなお金の悩みを専門知識を用いて解決してくれます。

• 家計の見直し
• 保険
• 税金
• 住宅ローン・不動産
• 相続
• 教育費

ファイナンシャルプランナーの資格を持っているということはサポートをする専門家としての実績や信頼の証が認められているということです。

ただ全員が全員が難易度の高い資格を持っているわけではありません。相談する前にプロフィールを確認して資格を持っている相談員を選ぶことをおすすめします。

二つ目は相談員の得意な分野の確認です。 

ファイナンシャルプランナーは保険相談のみではなく上記した通り様々な専門知識が求められます。

特に不動産や相続関係の手続きはより一層経験と知識が必要です。相談員にも得意分野がありますので相談内容がが決まっている場合は相談員のプロフィールをチェックし経験や資格をみておきましょう。

また、相談員のプロフィールを確認できない相談サービスを利用する場合は無料相談フォームに相談したい内容を記載することをおすすめします。申込み時に何について聞きたいかある程度伝えておけばその部門に強い相談員を紹介してくれるはずです。

三つ目は相談員の経験です。

ファイナンシャルプランナーはお金のプロという立場で様々な顧客の悩みを解決する仕事です。そのため相談員の経験が長ければ長いほど様々な顧客を対応してきたはずです。 

実績のある相談員に依頼するためにもファイナンシャルプランナー歴や過去の経歴もプロフィールでチェックしたほうがよいでしょう。

ここではFP相談を利用するにあたって知っておくべき以下の２つの基礎知識について解説します。 

• FPに相談できる内容
• FP相談を利用する際の流れ

ファイナンシャルプランナー相談の流れを4STEPで解説していきます。

STEP1：ファイナンシャルプランナーによるヒヤリング

ライフプランができたら実際に改善をしていきます。 

改善策を実行するにあたりファイナンシャルプランナーが各種手続きをしてくれたり、各分野の専門家を紹介してくれたりと、必要に応じてアドバイスしてくれます。例えば手続きに関しては住宅ローンの申し込みや保険商品の申し込みを手助けしてくれます。

せっかく相談を受けて、良いプランができたのに実行できなければ意味がありません。その点ファイナンシャルプランナー相談では実際の改善につながるようなサポートもきちんとしてくれます。

• オンラインで神戸市以外のサービスを利用しても平気？
• 無料だと強引な勧誘があるって本当？
• 相談時間の目安はどれくらい？
• 個人情報が漏れる可能性はある？
• ファイナンシャルプランナー相談の前に準備しておくべきものは？

回答：大丈夫ですが、神戸市エリア以外のサービスへの相談はあまりおすすめしません。 

オンラインのサービスも増えてきて便利になったことは確かですが、トラブルが起きたり店舗や事務所での手続きが必要になった場合、自宅近くの相談サービスを利用しているほうが安心です。

なるべく自分の地域にあるサービスを利用することをおすすめします。

回答：1時間程度が目安ですが、相談内容によって異なります。 

1時間を基準として1時間半程度が基本です。30分と短い時間設定の場合は思っているよりもすぐに終わってしまうため1時間以上の枠がある相談サービスをおすすめします。

無料サービスでも有料サービスでも相談時間の目安はあまり変わりません。初回の相談時間は事務所によっても様々なため事前に確認しておきましょう。

回答：個人情報が洩れることはありません。 

こちらはどのFP相談サービスも共通していますが、個人情報のプライバシーポリシーにのっとって情報を扱っていますので漏れる心配はないでしょう。

ファイナンシャルプランナーに相談する内容は金銭が関係するとても重要なものです。そのため運営会社は特に気を付けて情報の管理を行っています。安心して相談できるサービスと思って頂いて問題ありません。

さまざまな相談窓口を紹介してきましたが、神戸市でのファイナンシャルプランナー相談サービスはやはりマネーキャリアがおすすめです。