
更新日:2023/01/12
徳島県のおすすめ無料ファイナンシャルプランナー(FP)相談比較6選!

徳島県在住の方で、ファイナンシャルプランナー(FP)相談窓口をお探しのあなたへ、徳島県のおすすめFP相談窓口比較5選をご紹介します。家計や保険の加入・見直し、資産運用(投資)、教育資金・老後資金の準備方法、住宅ローン、相続や収入に関わる税金のこと、将来のライフプランニングなど、お金に関するお悩み・不安がある方はぜひFP相談を利用しましょう。無料のFP相談やオンライン対応可能な窓口、相談員の選び方まで解説しているのでぜひご覧ください。
今回は忙しい方でも気軽に相談できる徳島県で人気のFP相談窓口をご紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
徳島県でFP相談する際の注意点
- 店舗で相談する場合、プライバシーが守られない可能性がある
- 店舗相談は事前予約が必要なので、子育てや仕事で忙しい方には向いていない
- 店舗相談できるFP相談窓口の数が少ない
◎徳島県で人気の無料FP相談窓口
マネーキャリアが人気の理由
- オンラインで気軽に無料相談できるので子育て世代におすすめ
- 女性FP多数在籍しているので女性特有の悩みにも対応
- 好きな日時・場所を指定できるので忙しい方にも向いている
- 周りに相談内容を聞かれないのでプライバシーを守れる
- 5分で簡単に相談予約ができるのでWeb操作が苦手な方にもおすすめ
目次を使って気になるところから読みましょう!
徳島県の無料FP相談サービスおすすめTOP4
徳島県でファイナンシャルプランナー(FP)に家計の悩みを相談しようと思い立っても、どのように窓口を探せばいいか迷ってしまいますよね。
徳島県にはたくさんの無料FP相談窓口があります。例えば一番身近なFP相談窓口といえば、近所のショッピングセンター内にある保険相談窓口などがあり、見たことがある人もいらっしゃるはずです。
FP相談をしたことがない人は、ひとまず無料のFP相談窓口で気軽に相談してみませんか?
そこでこの章では、以下に示したように徳島県の無料FP相談窓口おすすめTOP4を取り上げます。
- FP相談1位:マネーキャリア
- FP相談2位:保険見直し本舗 徳島アミコ店
- FP相談3位:日本FP協会 徳島支社
- FP相談4位:マネードクター 徳島支社
徳島県のFP相談1位:マネーキャリア
マネーキャリアの特徴
- 相談申込40,000件
- 相談満足度93%
- 女性FPが多数在籍
- 相談料は納得いくまで何度でも無料
徳島県のFP相談2位:保険見直し本舗 徳島アミコ店
徳島県のFP相談3位:日本FP協会 徳島支社
日本FP協会 徳島支部の特徴
- 日本FP協会は、金融経済教育の分野で活動するNPO法人
- 一般の人向けに、FPによる無料のセミナーや相談会を行っている
徳島県のFP相談4位:マネードクター 徳島支社
【徳島県】オンライン対応の無料FP相談サービス3選!
近年、オンライン型の無料FP相談がたくさんの人々に選ばれています。いつでもどこでも気軽に相談できるので、忙しい現代人に受け入れられているのかもしれません。
そこでこの章では、徳島県在住の人が利用できるオンライン対応の無料FP相談サービス3選をご紹介していきます。
おすすめの3社は以下の通りです。
- ①マネーキャリア
- ②ほけんのぜんぶ
- ③お金の健康診断
オンライン対応の無料FP相談①マネーキャリア
オンライン対応の無料FP相談おすすめ1位は、マネーキャリアです。
前述でも触れましたが、マネーキャリアは、相談申込40,000件で相談満足度が93%、女性FPが多数在籍していて、相談料は納得いくまで何度でも無料です。
お金に関するお悩み全て(家計や保険の加入・見直し、資産運用、教育資金・老後資金の準備方法、住宅ローン、相続や収入に関わる税金のこと、将来のライフプランニングなど)に対応しています。
各相談者のお金の悩みに合わせて専門性の高いFPを紹介しているので、この点も支持されています。
マネーキャリアでは、気軽に利用できるオンライン相談がメインですが、訪問による面談での相談もできます。
毎日忙しくてお金の相談のために出かけられないという人にこそマネーキャリアのオンライン型の無料FP相談をおすすめします。
オンライン対応の無料FP相談②ほけんのぜんぶ
オンライン対応の無料FP相談おすすめ2位は、ほけんのぜんぶです。
ほけんのぜんぶは、子育て世帯から多くの支持を得ています。その理由の一つと考えられるのが、相談の受付体制が24時間365日という点です。仕事終わりや子どもが寝た後などでも対応してもらえます。
オンライン相談はもちろんですが、訪問での面談も可能です。
暮らしに必要なお金のこと全般について相談可能で、入社1年以上のプランナーのFP資格所得率は100%なので、安心して相談できる体制が整っています。
相談の面談後にもれなくもらえるプレゼントがあり、このような相談の特典も魅力です。
オンライン対応の無料FP相談③お金の健康診断
オンライン対応の無料FP相談おすすめ3位は、お金の健康診断です。
お金の健康診断とは、Web上でいくつかの質問に答え、その診断結果を元にお金のプロであるアドバイザーとチャットにて相談することができるサービスです。
相談者側は、まずはスマホやPCで診断を受け、その後会員登録して診断結果を確認します。次に診断結果の内容を見た複数のアドバイザーからそれぞれコメントが届き、気に入ったアドバイザーとのチャット相談へと進んでいきます。
お金の健康診断には、100社500名以上のFPやIFA(主に資産運用に長けたお金のプロ)が登録しています。
そのため、資産運用・保険・住宅ローン・相続など幅広い相談が可能で、複数のアドバイザーのコメントを比較できることも魅力の一つです。
徳島県のおすすめ無料FP相談事務所比較表
ここでは、徳島県内にFP相談事務所を構えている3社について表にわかりやすくまとめました。実際に利用する際の参考としてお使いください。
保険見直し本舗 徳島アミコ店 | 日本FP協会 徳島支部 | マネードクター 徳島支社 | |
---|---|---|---|
窓口の住所 | 徳島県徳島市元町1-24 アミコ専門店街1F | 徳島県徳島市沖浜町明治開332-17 | 徳島県徳島市寺島本町西1-7-1 徳島駅前171ビル6F |
営業時間 | 10:00~19:30 | 不明 | 9:00~21:00(年中無休) |
電話番号 | 088-611-5231 | 088-637-4170 | 0120-800-857 |
相談できる内容 | 保険 | お金に関すること全般 | お金に関すること全般 |
徳島県でFP相談するならマネーキャリアがおすすめ!
徳島県内でFP相談をするなら、マネーキャリアが断然おすすめです。
一番の理由は、質の良いオンライン相談環境が整っているからです。オンラインといっても、ここ最近のインターネット技術の発展のおかげで、対面相談と変わらないクオリティーで話すことができます。
また、マネーキャリアには3,000人以上の優秀なFPが在籍していて、相談者の悩みに合わせて専門性の高いFPが相談に乗る仕組みなので、効率よくお金の悩みを解消することができるでしょう。
オンライン相談はいつでもどこでも気軽に相談できるので、忙しくてなかなか出かけられない人に向いている方法です。
ここ最近のコロナ禍の中で、ウィルス感染などを気にすることなく安心して相談できるオンライン相談がより選ばれるようになってきました。
家族に経済的負担をかけたくないと考えている人は、ぜひ質の高いマネーキャリアのFPに一度相談してみましょう。
自分に最適なおすすめFPを選ぶポイント3つ
おすすめのFP相談窓口をいくつかご紹介をしてきましたが、実際に一つを選ぶのに決め手がわからないという人もいることでしょう。
そこでこの章では、FPを選ぶポイント3つを取り上げます。
- 相談員のFP資格
- FPの得意分野と相談経験
- FPの相談費用(無料がおすすめ)
①相談員のFP資格
ポイント一つ目は、窓口の相談員が保有しているFP資格について知っておくことです。
FP資格には次に示す2種類あります。
- FP技能士1・2・3級(国家資格)
- AFP・CFP(民間資格)
②FPの得意分野と相談経験
ポイント二つ目は、FPの得意分野と相談経験について知ることです。
ポイント一つ目で、水準の高い資格保有者は知識が豊富であるとお伝えしましたが、実は知識だけでは相談者の悩みに向き合うことは困難です。
いくらお金のプロといっても、得意な分野があれば不得意な分野もあります。そして、お金の悩みは人によって様々なので、実務経験がなければ問題解決までスムーズに進みません。
豊富な知識、どの分野が得意か、実務経験はどの程度かを知るために、各窓口のホームページをチェックしてみましょう。たいてい一番目立つところに、FPの実力や実務経験などの情報が載っています。
③FPの相談費用|無料がおすすめ
ポイント三つ目は、FPの相談費用が「無料」であるところを選ぶことです。
無料でも、有料よりサービスの質が落ちてしまうということはありません。無料か有料かは、サービスの質で決まるわけではないからです。
実は、相談窓口が相談料を顧客から直接得るのか、それとも取り扱い金融商品の販売元から得るのかということで決まります。
無料であっても質の高いサービスを受けることができるので、積極的に利用してみましょう。
無料FP相談に関する基礎知識
無料FP相談とは実際どんなものなのか、一度も経験がない人にとっては未知の世界ですよね。
そこでこの章では、無料FP相談に関する基礎知識を2つに分けてご紹介します。
- FPに相談できる6つの項目
- FP相談の流れは4STEP!
FPに相談できる6つの項目
FPに相談できる6つの項目とは次のとおりです。
- ライフプランニング
- リスク管理(保険)
- 金融資産運用
- タックスプランニング
- 不動産
- 相続・事業継承
FP相談の流れは4STEP!
FP相談の流れは基本的に次のような4STEPになっています。
- ①ヒアリング
- ➁ライフプラン表の作成
- ③将来のお金の流れをシミュレーション
- ④FPのアドバイス
徳島県の無料FP相談でよくある質問5つ
ここでは、徳島県の無料FP相談でよくある質問とその回答をご紹介していきます。
具体的には、次に取り上げる5つの質問がよく見受けられます。
- ①オンラインで徳島県以外のサービスを利用しても平気?
- ②無料だと強引な勧誘があるって本当?
- ③相談時間の目安はどれくらい?
- ④個人情報が漏れる可能性はある?
- ⑤FP相談の前に準備しておくべきものは?
上記の質問とその回答に目を通すことで、安心してFP相談に臨めるでしょう。
質問①オンラインで徳島県以外のサービスを利用しても平気?
質問②無料だと強引な勧誘があるって本当?
無料相談だからといって、強引な金融商品(保険など)の勧誘があるということではありません。
無料相談をしている窓口は、相談者からではなく、取り扱っている商品の販売元から手数料をもらっているので、相談者から支払ってもらう必要がないのです。
無料相談でも安心して相談に臨みましょう。万が一相談中に強引な勧誘をされたと感じたら、遠慮せずに担当者の交替を申し出てみましょう。何の問題もなく正当な権利です。
また、無料相談窓口は全国にたくさんあるので、他社に変えるということもできます。気楽に考えましょう。
質問③相談時間の目安はどれくらい?
相談時間の目安は、1回当たり1時間から1時間半ほどみておくと良いでしょう。
ちなみに無料相談の場合は、延長料金も一切かからないところがほとんどです。念のため相談前に窓口に確認しておきましょう。
質問④個人情報が漏れる可能性はある?
どの相談窓口も、個人情報が漏れないように最善の対策を行っています。
例えば、自宅からオンライン形式で相談したとしても、住所が相手に知られたりするわけではありません。
しかし家の中が画面越しに映ってしまうので、金目の物などが自分の後ろにあれば相談相手に見えてしまうことはあります。
オンライン通話が出来るアプリ(ZOOMなど)で背景を変更するなどして対応するのも良いかと思います。
質問⑤FP相談の前に準備しておくべきものは?
お金全般に関する相談をする場合は、家計の状況が分かる以下のものを用意すると良いでしょう。
- 家計簿
- 源泉徴収票
- 預貯金の明細
まとめ:徳島県で無料FP相談をするならまずはマネーキャリア!

ここまで徳島県のおすすめFP相談窓口比較4選や、オンライン対応可能な窓口、相談員の選び方などを解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

総合的にみたおすすめの保険相談サービスはこちらで解説しています。
▼この記事を読んでほしい人